Os estudantes do colégio Sunnydale High passam a tarde no zoológico. Tem novos animais sendo exibidos no zoo, as hienas, mas mostra: " Proibida a entrada". Isso interessa alguns detestáveis estudantes de Sunnydale, que tem como diversão gastar seu tempo atormentando Buffy e um tímido estudante chamado Lance. Após pegarem o caderno do pobre Lance, eles entram na proibida casa das hienas, forçando-o a segui-los. Xander, preocupado com seu tímido amigo, decide ir em seu resgate. Enquanto esperam por Xander, Buffy e Willow encontram o excêntrico diretor do zoo, que diz que as hienas podem entender o pensamento humano -- eles aprendem o nome das pessoas e as chamam, para comê-las. Por enquanto, o bando na casa das hienas começa a mexer com Lance, mas derrepente seus olhos se piscam amarelos -- aparentemente, eles pararam em um círculo no chão e uma transformação aconteceu. Nós vemos os olhos de um estudante que nunca queria estar ali, e eles piscaram, também. È Xander. De volta na escola, o diretor Flutie orgulhosamente apresenta os estudantes à Herbert, o novo mascote do time de Sunnydale: Razorbacks. Quieto, não como o nome do time diz, Herbert é na verdade um pequeno porco. Quando Xander chega perto de Herbert ele se assusta. Desde que voltou da viagem ao zoo, ele está mais atrevido, mais agressivo, e completamente diferente do antigo Xander. Willow dá as novidades a Buffy e Giles: Herbert está morto -- o pequeno porco foi comido pelos estudantes possuídos pelas hienas. Buffy tenta confrontar Xander, mas cada vez mais ele fica mais agressivo. Eles brigam por um tempo, até que Buffy finalmente consegue trancá-lo em uma jaula na biblioteca. Quando descobre que foi a matilha a responsável pela morte de Herbert, o diretor Flutie chama os alunos à sua sala. Mas não tem chance. As novidades horrorizam todos -- o diretor foi comido! A história oficial é que uma matilha de cães selvagens fez isso, mas Buffy, Willow e Giles conhecem a verdade. Como Xander estava preso, com Buffy quando aconteceu o acidente , então ele não estava envolvido. Giles acha que para restaurar a ordem, os espíritos das hienas devem ser retirados dos estudantes e devolvidos aos animais. Enquanto Buffy e Giles vão ao zoo, Willow se oferece para ficar com Xander.Para o diretor do zoo, vendo esses problemas, oferece ajuda com a 'transformação', e diz que todos os estudantes devem voltar ao círculo na toca das hienas. Mas um membro da matilha está sumido -- Xander -- Buffy e Giles percebem, para seu horror, que eles vão procurá-lo, deixando Willow vulnerável ao seu ataque. Quando eles percebem isso, Xander se livra da jaula, mas Willow se esconde. Eles fogem do campus da escola e Buffy os leva ao zoo. Enquanto tudo parece estar de acordo com o planejado, é descoberto que o diretor do zoo fez um plano para absorver todo o poder das hienas para ele. Ele começa pegando Willow como isca, para fazer um ato predatório para o ritual. Xander, de volta a suu velho 'eu', vai de encontro com o diretor e liberta Willow. Quando o diretor vai até Buffy, essa o empurra para a gaiola das hienas e ele é devorado.